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大摩下调陌陌股票评级至持股观望 目标价降至30美元

时间:2019-05-15 来源:本站原创 作者:admin

  腾讯科技讯 投行摩根士丹利周四宣布研报,把陌陌(纳斯达克证券代码:MOMO)股票评级从“增持”下调至与“持股阅览”(Equal-weight),并把倾向股价从61美元大幅下调至30美元。

  咱们把陌陌股票评级下调至“持股阅览”,并把倾向股价下调50%至30美元,以反应顶级客户的经济伸长放缓,以及探探和增值供职的周围还亏空以抵消陌陌面对的激烈逐鹿给公司功绩组成的影响。

  陌陌周四宣布了该公司截至2018年9月30日的第三季度未经审计财报。财报显示,陌陌第三季度净营收为5.360亿美元,同比伸长51%,略高于墟市预期的5.336亿美元;归属陌陌的净利润为8520万美元,同比伸长7.7%。不依据美国通用司帐法例,第三季度归属陌陌的净利润为1.143亿美元,较旧年同期的9380万美元伸长22%;不依据美国通用司帐法例,陌陌第三季度每股美国存托凭证摊薄收益为0.53美元,与墟市预期相仿。

  陌陌股价周四大跌4.64美元,跌幅为14.64%,报收于27.05美元。过去52周,陌陌最低股价为23.45美元,最高股价为54.24美元。依据周四的收盘价盘算,陌陌市值约为55.3亿美元。(编译/明轩)

  ]摩根士丹利把陌陌股票评级从“增持”下调至与“持股阅览”,并把倾向股价从61美元大幅下调至30美元。

  大摩正在通知中拿陌陌的直播与澳门博彩交易实行较量,发掘了极少基础相通之处: 1 )高收入聚集正在顶级用户,2 )充分的现金头寸,以及3)依赖公费旅游/人才中介。分歧之处正在于:1)本钱群集度;2) 陌陌牢固的增值供职营收和探探交易(年增速突出100%)。鉴于此,大摩将陌陌倾向股价下调至30美元。

  咱们把陌陌的企业价格倍数(EV/EBITDA,企业价格除以EBITDA)从13.5倍下调至8倍;2019年非美国通用司帐法例净利润下调26%,营收下调13%,毛利率下调3个百分点;2020年非美国通用司帐法例净利润下调31%,营收下调16%,毛利率下调3个百分点。

  大摩指出,周期性和墟市逐鹿是陌陌直播供职如今面对的要紧题目。中国经济伸长放缓不妨会损害顶级用户的消费。陌陌第四时度的营收预测较墟市预期低出3%,这意味着直播供职营收环比将不妨持平,增速低于旧年同期的8%。墟市逐鹿仿照激烈,极少短视频平台直播营收方今已亲昵陌陌和欢聚时间的程度。陌陌直播供职营收的同比增速不妨会降至单元数百分比。

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